Checklisten
BBE-Checkliste zur Unternehmensnachfolge
Für Senioren ist die Nachfolgeregelung meist die letzte, für Junioren die erste große Herausforderung in ihrer Berufslaufbahn. Dabei sind auch widersprüchliche Interessen in Übereinstimmung zu bringen. Folgende Checkliste der BBE Handelsberatung soll Ihnen als Anhaltspunkt für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge dienen.
kostenfrei
- Allgemeines zur Übergabe
Wie soll Ihr Leben nach der Übergabe aussehen? - Notfallplanung
Notfallregelungen / Vertretungsplan / Vollmachten / Verträge / Wo ist was? - Übergabeziele
Sicherung des Unternehmens / Altersvorsorge und Einkommen / Steuerliche und erbrechtliche Optimierung / Wert des Unternehmens - Übergabeart
Familie oder extern / entgeltlich oder unentgeltlich / Bezahlungsmodalitäten - Nachfolger
Wunschnachfolger / Qualifikationen - Zeitpunkt der Übergabe
Wann? / Übergangszeit oder klarer Schnitt / vertragliche Regelungen - Altersvorsorge
Monatlicher Finanzbedarf (Fixkosten, Ansprüche) / Einkünfte / Reserven - Erbansprüche
Ehevertrag / Erbvertrag /Testament / Gesellschaftsvertrag / Ansprüche / Verfügungen - Marktsituation und Kunden
Marktrelevanz / Wettbewerb / Entwicklung Unternehmen und Branche / Prägung durch Inhaber / Standort / Nachfolgeakzeptanz durch Kunden - Management
Ertragssituation / Umsatzentwicklung / Rohertrag / Kosten / Kapitaldienst / Investitionen / Liquidität / Verbindlichkeiten / Struktur und Motivation der Mitarbeiter - Steuerrecht
Besprechung mit Steuerberater / aktuelle Regelungen - Erbrecht
Wert des Unternehmens / sonstiges Vermögen / Ausgleichsmöglichkeiten - Testament
Güterstand / Ehevertrag / Erbvertrag / Testament / Ansprüche / Steuerberater - Familiennachfolger
Ausbildung / Qualifikation / Akzeptanz durch Mitarbeiter / Übergaberegelung / Verantwortungsbereiche - Fragen an den Übernehmer
Belastbarkeit / Familie / Ziele / Durchsetzungsvermögen / Entscheidungsfähigkeit / Kompetenzen / vertragliche Verpflichtungen / genaue Prüfung des Unternehmens / Business Plan / Eigenkapital / Finanzierung
Für die ausführliche Checkliste sowie für eine weitergehende Beratung rund um die Unternehmensnachfolge wenden Sie sich gerne an den Nachfolgeexperten der BBE Handelsberatung Peter Frank.
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