BBE-Checkliste zur Unternehmensnachfolge

Für Senioren ist die Nachfolgeregelung meist die letzte, für Junioren die erste große Herausforderung in ihrer Berufslaufbahn. Dabei sind auch widersprüchliche Interessen in Übereinstimmung zu bringen. Folgende Checkliste der BBE Handelsberatung soll Ihnen als Anhaltspunkt für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge dienen.

Für Senioren ist die Nachfolgeregelung meist die letzte, für Junioren die erste große Herausforderung in ihrer Berufslaufbahn. Dabei sind auch widersprüchliche Interessen in Übereinstimmung zu bringen. Folgende Checkliste der BBE Handelsberatung soll Ihnen als Anhaltspunkt für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge dienen.

 

  1. Allgemeines zur Übergabe
Wie soll Ihr Leben nach der Übergabe aussehen?
 
  1. Notfallplanung

Notfallregelungen / Vertretungsplan / Vollmachten / Verträge / Wo ist was?

 
  1. Übergabeziele

Sicherung des Unternehmens / Altersvorsorge und Einkommen / Steuerliche und erbrechtliche Optimierung / Wert des Unternehmens

 
  1. Übergabeart

Familie oder extern / entgeltlich oder unentgeltlich / Bezahlungsmodalitäten

 
  1. Nachfolger
Wunschnachfolger / Qualifikationen
 
  1. Zeitpunkt der Übergabe

Wann? / Übergangszeit oder klarer Schnitt / vertragliche Regelungen

 
  1. Altersvorsorge

Monatlicher Finanzbedarf (Fixkosten, Ansprüche) / Einkünfte / Reserven

 
  1. Erbansprüche

Ehevertrag / Erbvertrag /Testament / Gesellschaftsvertrag / Ansprüche / Verfügungen

 
  1. Marktsituation und Kunden

Marktrelevanz / Wettbewerb / Entwicklung Unternehmen und Branche / Prägung durch Inhaber / Standort / Nachfolgeakzeptanz durch Kunden

 
  1. Management

Ertragssituation / Umsatzentwicklung / Rohertrag / Kosten / Kapitaldienst / Investitionen / Liquidität / Verbindlichkeiten / Struktur und Motivation der Mitarbeiter

 
  1. Steuerrecht
Besprechung mit Steuerberater / aktuelle Regelungen
 
  1. Erbrecht

Wert des Unternehmens / sonstiges Vermögen / Ausgleichsmöglichkeiten

 
  1. Testament

Güterstand / Ehevertrag / Erbvertrag / Testament / Ansprüche / Steuerberater

 
  1. Familiennachfolger

Ausbildung / Qualifikation / Akzeptanz durch Mitarbeiter / Übergaberegelung / Verantwortungsbereiche

 
  1. Fragen an den Übernehmer

Belastbarkeit / Familie / Ziele / Durchsetzungsvermögen / Entscheidungsfähigkeit / Kompetenzen / vertragliche Verpflichtungen / genaue Prüfung des Unternehmens / Business Plan / Eigenkapital / Finanzierung


Für die ausführliche Checkliste sowie für eine weitergehende Beratung rund um die Unternehmensnachfolge wenden Sie sich gerne an den Nachfolgeexperten der BBE Handelsberatung Peter Frank.

Ansprechpartner: 
Peter Frank 

BBE Handelsberatung München 
Brienner Str. 45 
80333 München 

Tel: +49 89 55118-172 
Fax: +49 89 55118-153 
E-Mail: frank@bbe.de

 

 
 
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